Nvidia вложила $2 млрд в облачную компанию Nebius
Nvidia инвестирует $2 млрд в Nebius для строительства AI-дата-центров. К 2030 году планируют развернуть 5 гигаватт мощностей. Это третья подобная сделка Nvidia за месяц. Nebius — бывшая международная часть Яндекса.
Nvidia объявила о стратегическом партнерстве с Nebius Group: инвестиция $2 млрд в обмен на развертывание AI-инфраструктуры нового поколения.
Ключевые цифры:
- $2 млрд — размер инвестиции
- 5 гигаватт — целевая мощность к 2030 году
- ~4 млн домохозяйств — эквивалент энергопотребления
Акции Nebius выросли на 10% после анонса.
Что получает Nebius
От Nvidia:
- $2 млрд инвестиций
- Ранний доступ к новому железу: Rubin, Vera CPU, BlueField storage
- Техническая поддержка в проектировании AI-фабрик
- Мониторинг здоровья GPU
- Design reviews и fleet management
Дженсен Хуанг, CEO Nvidia:
«Nebius строит AI-облако, спроектированное для эпохи агентов — полностью интегрированное от кремния до софта и работающее на ускоренных вычислениях Nvidia следующего поколения. Вместе мы масштабируем облако, чтобы удовлетворить растущий глобальный спрос на интеллект.»
Что такое Nebius
Не стартап, а перезапуск:
Nebius — это международная часть Яндекса, которая отделилась после начала войны в Украине.
Хронология:
- 1997: Яндекс основан как поисковик
- 2011: IPO на Nasdaq, капитализация достигла $31 млрд к 2021
- Февраль 2022: Nasdaq приостановил торги из-за санкций
- Июль 2024: Yandex N.V. продала российские активы за $5.4 млрд
- Октябрь 2024: Ребрендинг в Nebius, возобновление торгов (NBIS)
Что осталось у Nebius:
- Дата-центр в Мянтсяля, Финляндия (использует тепло для отопления домов)
- GPU-кластеры в Париже (Equinix) и Канзас-Сити
- Строящийся дата-центр в Бирмингеме, Алабама (300 МВт)
- ~1,300 инженеров, релоцировавшихся в Европу и Израиль
Дочерние компании:
- Avride — автономные автомобили (выделен из СП Яндекс-Uber)
- TripleTen — edtech платформа
- Toloka — данные для LLM (инвесторы: Безос, CTO Shopify)
- Доля в ClickHouse
Почему Nvidia выбрала Nebius
1. AI-native инфраструктура
Nebius строил облако специально под AI с нуля. Не переделывал старую инфраструктуру, как AWS или Azure.
2. Вертикальная интеграция
Контролируют весь стек: от дизайна серверных стоек до Kubernetes-оркестрации. Как Google или Meta делают внутри, а не как типичные облачные провайдеры.
3. Инженерный DNA
500+ инженеров с опытом строительства Yandex Cloud. Это были не люди, покупающие серверы Dell — это разработчики, построившие всё от нетворкинга до management console.
4. Preferred Partner статус
Nebius уже имеет приоритетный доступ к новым GPU Nvidia (Blackwell B200).
Серия инвестиций Nvidia
За последний месяц Nvidia активно вкладывается в AI-инфраструктуру:
КомпанияСуммаФокусLumentum$2 млрдОптические компонентыCoherent$2 млрдОптические компонентыSynopsys$2 млрдДизайн чиповNebius$2 млрдAI-облакоThinking Machines Lab (Мира Мурати)«Значительная»AI-исследованияOpenAI$30 млрд (из $110 млрд раунда)AI-разработка
Паттерн: Nvidia инвестирует в компании, которые покупают её чипы. Создает экосистему зависимости и гарантирует спрос.
Конкурентный ландшафт
Neoclouds (специализированные):
- CoreWeave — лидер в США
- Lambda Labs — конкурент
- Nebius — лидер в Европе, расширяется в США
Hyperscalers (универсальные):
- AWS, Azure, Google Cloud
- Дороже для специализированных AI-задач
- Оптимизированы для general-purpose
Преимущество Nebius:
- «Sovereign AI» — европейские компании и правительства хотят хранить данные в ЕС
- Лучшее соотношение цена/производительность для AI-тренировки
Риски и вопросы
«Круговое финансирование»:
Investing.com отмечает scrutiny вокруг модели: Nvidia инвестирует в компании → компании покупают GPU Nvidia → Nvidia отчитывается о росте продаж.
Геополитический след:
Несмотря на юридическое отделение от России, некоторые инвесторы осторожничают из-за истории с Яндексом.
Капиталоемкость:
Строительство гигаваттных дата-центров требует постоянного доступа к капиталу. Любое ужесточение кредитных рынков может замедлить расширение.
Итог
Nvidia делает ставку на то, что спрос на AI-вычисления будет только расти. $2 млрд в Nebius — часть стратегии по созданию глобальной сети AI-фабрик, работающих на железе Nvidia.
Для Nebius это подтверждение трансформации из «бывшей части Яндекса» в серьезного игрока AI-инфраструктуры.
К 2030 году: 5 гигаватт мощностей. Это примерно как электроснабжение 4 миллионов домов.
Источники
- Reuters/Yahoo Finance — Nvidia to invest $2 billion in AI cloud firm Nebius